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化工行業:關注新材料和精細化工的投資機會
作者:admin 發表日期:2011/10/24

化工行業分析師:張正華

  投資要點

  下半年投資策略圍繞兩條主線進行:一、全行業結構調整,增長模式調整背景下,值得長期關注的新材料和精細化學品子行業;二、景氣程度向好趨勢明顯,具有資源品屬性的大宗化學品子行業:鉀肥。

  產業結構調整,新材料行業機會來臨,重點關注可降解塑料

  化工新材料行業屬于戰略新興產業,受到國家政策大力支持,符合未來國家產業轉型升級的方向。在國家提出的重點發展的七大戰略新型產業中,化工新材料與其他戰略性新興產業密切相關,沒有化工新材料行業的支持,其他行業將成為無本之木,無水之源!隨著人們環保意識逐漸提高和各國對低碳環保重視程度的提高,可降解塑料將逐步替代一些傳統塑料的應用領域。因此在新材料行業中我們看好受到政策支持并且成長空間巨大可降解塑料子行業。 

  精細化工行業成長空間巨大,周期性弱,重點關注醫藥中間體

  歐美日等化工行業強國精細化率達到了60%-70%,我國精細化率才40%,隨著國內經濟發展和技術進步,精細化工行業還有很大的提升空間。精細化工行業屬于附加值較高的戰略新興產業,符合國家產業轉型的要求,“十二五”期間將得到更多政策支持。預計到2015年,精細化工行業產值將達16000億元,比2008年增長一倍以上,精細化工自給率達到80%以上,進入精細化工大國與強國之列。在精細化工行業中,我們看好受到國外產能轉移和專利藥物到期等利好影響的中間體制造子行業。

  大宗化學品我們看好景氣向上趨勢明確的鉀肥行業

  國際糧價高企調動糧農種植積極性,進而促進對化肥的需求;供給由于過長的產能建設周期難以及時釋放。國際鉀肥供求緊平衡下,庫存降低,價格上揚。我們認為下半年鉀肥價格可能持續上行,行業處于景氣向上通道中。


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